石油流通行业蓝皮书解读：“新三化”成发展方向综合能源服务站建设提速

“伴随新能源汽车渗透率进一步提升，‘油气电氢服’一体化综合能源服务站建设将提速，进入规模化布局阶段。”4月25日，中国石油流通协会专家委员会秘书长、中国石油大学教授孙仁金在《中国石油流通行业发展蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)专家解读会上表示。

会议由中国石油流通协会、能链共同举办，聚焦石油流通行业高质量发展和新型能源体系建设，交流研讨石油市场发展前景和政策导向。

孙仁金与《蓝皮书》编委会成员中国石油流通协会专家委员会主任、对外经贸大学教授董秀成，中国石油流通协会专家委员会委员、中化能源前首席经济学家王能全，中国石油流通协会秘书长暴广军，中国石油流通协会副秘书长肖铁岩，能链港事业部总经理高晓嵩，能链高级副总裁臧中堂等出席会议。

炼油能力世界第一，加油站数量六年来首降

2022年，中国石油流通行业积极应对诸多超预期因素冲击，行业总体实现平稳运行。《蓝皮书》显示，2022年，中国油气勘探开发力度持续提升，原油生产总量达到2.05亿吨，同比增加2.9%；中国进口原油5.08亿吨，同比下降0.9%，进口规模呈现缩减趋势；原油对外依存度下降至71.2%，较2021年降低了0.8个百分点。

与此同时，我国炼油能力延续增长态势，增加至9.37亿吨，位居世界第一。在此背景下，中国成品油产量持续增加，达到36610.4万吨，供给端有所增长。

反观需求侧，汽油需求整体下降，煤油需求大幅减少，唯有柴油需求有所上涨。对此，孙仁金分析称，一方面，2022年受新冠疫情影响，国内、国际航线市场不振，导致航空煤油需求大幅下降，煤油表观消费量1969.2万吨，同比下降39%；另一方面，国家升级第六阶段机动车污染物排放标准、发布“国三”老旧车提前淘汰等政策，拉动了柴油市场的发展。

今年是中国石油流通协会第六年发布《蓝皮书》，全国加油站总量首次下降，意味着加油站行业存量竞争进一步加剧。2022年，全国加油站总量约为10.76万座，同比减少110余座，降低约0.11%。加油站数量的减少和公路里程的增长，导致加油站密度继续降低，约为2座/百千米，同比减少0.03座/百千米。

一季度汽油、航煤强势复苏，全年炼油产能或将突破10亿大关

伴随消费和生产活动恢复正常，成品油市场总体需求将呈现稳健增长趋势。一季度，主营炼厂原油加工量明显提升，平均开工负荷较去年四季度出现明显上涨，使得成品油产量同比增加10.03%至10608.82万吨。王能全预测，2023年，中国炼油产能或将增加至9.8亿吨，有可能在2024年就提前达到10亿吨大关。

与此同时，伴随疫情对出行的抑制作用消散，春节假期内汽车出行量及出行半径出现大幅增长，日常刚需也恢复至疫情前水平。一季度，国内汽油消费量显著提升，汽油消费量环比上涨15.1%。不仅如此，国内、国际航线市场全面回暖，推动航煤需求大幅增加，2023年1-2月，航煤消费量同比上涨21.1%。反观2022年“一枝独秀”的柴油消费，则由旺季转至淡季。受春节传统节假日、低温雨雪天气以及资金到位率影响，柴油消费步入低谷，且复苏稍显乏力，环比下降11.59%。

出口方面，2023年1-3月，我国成品油出口高达1816万吨，数量同比大涨了59.8%，金额同比大涨了85%，为今年第一季度我国出口增长8.4%、GDP增长4.5%，做出了重要的贡献。其中，今年第一季度，我国柴油出口598万吨，从数量上看，同比大涨了452.1%；从金额上看，同比大涨了528.1%，是成品油出口最大的品种。对于2023年全年预测，王能全持乐观态度:“从国际市场来看，后三个季度我国成品油出口仍有机会。”

备受消费市场关心的油价维度，2023年，国际市场面临较大不确定性，将继续导致区域性供应失衡，进而产生价格差异，国内成品油价格预计将会在2022年年底的基础上震荡上升。

“新三化”成发展方向，综合能源服务站建设提速

“双碳”目标下，油电切换提速，2022年，新能源汽车产销同比分别增长96.9%和93.4%，新能源汽车渗透率达到25.64%，预计2023年将突破30%。

董秀成指出，到2060年，燃油车或将不复存在。“一方面，新能源汽车的增速远远超出了想象，另一方面，个别省份已发布禁售燃油车时间表，2030-2040年间燃油车有很大可能全面禁售，考虑到存量车报废期，到2060年基本上没有燃油车的概念了。”

着眼于此，石油流通行业迫切需要转型升级，2023年以来，我国接连发布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案》《加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等配套措施，为石油流通行业转型指引方向。品牌化、数字化、综合能源化成为石油流通行业发展新方向。

在此背景下，孙仁金认为，“油气电氢服”一体化综合能源服务站建设将提速，进入规模化布局阶段；加油站非油业务将更加多元化、规模化连锁经营特征将更明显，行业智慧升级、低碳化转型将转化为商业利润新动能。他表示，数字化应由市场驱动，打通产业链各环节，发挥其节省人力、提高效率、强化管控的实际作用。

“成品油零售市场有大量的民营油站，传统经营模式已不适应当前发展格局，想要摆脱同质化竞争、影响力弱的局面，就要向品牌化、数字化、综合能源化这‘新三化’方向转型。”高晓嵩表示，未来加油站竞争不能再靠价格，而是靠产品的差异性、品牌的差异性、服务的差异性，形成更高溢价。

此外，高晓嵩强调，成品油零售行业要学会以效率换收益，通过数字化手段更好地做市场分析、营销策划，降低经营成本，进一步提升盈利能力。同时，发展综合能源服务，既要发展油、电、氢、气等综合能源，也要拓展零售、餐饮、车后等综合服务，以此提升加油站的综合竞争力。

中国汽车工业协会预测，2023年新能源汽车销量有望达到900万辆，增长35%，市场渗透率将达到32.6%，为加油站行业向品牌化、数字化、综合能源化发展提供了需求基础。

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